睿象云智能告警平台的分派策略
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2023-01-30
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智能运维时代已至,配电站巡检机器人龙头先发优势延续
智能运维将成为智能电网投资重点,智能化巡检机器人等电力二次设备需求有望充分释放。我们预计2018-2020年国网系统电力智能巡检机器人总需求477亿元,变电站/配电站市场分别为72/405亿元。变电站巡检市场起步早、行业格局集中,配电站市场方兴未艾、仍是蓝海市场。看好配电站巡检机器人龙头亿嘉和,先发优势显著,二代产品增强客户采购意愿及奠定行业拓展基础,业绩有望保持快速增长。
电力投资重点向运维转变,智能巡检机器人市场空间广阔
我们预计2016-2020年智能电网总投资超过2800亿元,智能运维将成为投资重点,电力二次设备需求有望充分释放。从电力安全/人工替代/成本节约角度来看,电力系统对智能化巡检机器人接受度较高。国网自2013年开始集采变电站巡检机器人,至2017年保有量约1,000台,但对比国网预测的2020年近3万个变电站,需求缺口仍大;2015-2017年配电站巡检机器人销量呈高速增长态势。我们测算2018-2020年国网系统巡检机器人市场总需求约为477亿,年均市场需求约159亿;变电站/配电站巡检机器人分别为0.9/8.1万台,市场空间分别为72/405亿元。
变电站巡检行业格局集中,配电站巡检仍是蓝海市场
国网/南网及下属公司在采购方面垄断地位突出,直接影响巡检机器人行业的竞争格局。变电站巡检市场起步早,行业集中度较高。从2016年国网变电站室外机器人集中招标中标数量/金额来看,山东鲁能和深圳朗驰居第一梯队,市场份额均在25%以上;亿嘉和与浙江国自属于第二梯队,市场份额在16%~20%之间;2017年亿嘉和中标较少,但仍是有力竞争者。配电站巡检市场方兴未艾,亿嘉和突破江苏先行试点,独占鳌头,2015-2017年市占率达到79.67%92.11%77.78%,先发优势有望延续。行业新进者面临技术/资质/专业人才/服务能力/资金实力五项挑战。
亿嘉和:先发优势明显,配电站市场弹性更高,看好成长前景
公司是配电站室内巡检机器人龙头,二代产品增强客户采购意愿,通过搭载不同工具开拓更多行业。公司2018上半年实现收入1.75亿元/yoy +46%,归母净利润0.61亿元/yoy +54%,扣非后0.57亿元/yoy +95%。毛利率小幅下滑,成本管理得当,净利率提升。看好无人巡检机器人应用前景,公司先发优势明显的配电站市场弹性更高。我们预计公司2018-2020年收入为5.98/8.97/13.46亿元,归母净利润为2.14/3.00/4.14亿元,EPS为3.05/4.28/5.90元,9月18日收盘价对应PE为27/19/14x。
风险提示:对电力行业及电网系统依赖程度高;客户集中度较高;业务区域集中度较高;竞争加剧导致毛利率下滑。
基本不是电力智能运维,国家电网进都进不去电力智能运维,不可能主动找你,当然也可能你很突出。我估计这个公司只是和国家电网有合作,属于国家电网业务托管给这个公司而已。当然电力智能运维他也可能是骗你介绍费等等。
国家电网有限公司成立于2002年12月29日,是根据《公司法》规定设立电力智能运维的中央直接管理电力智能运维的国有独资公司,是关系国民经济命脉和国家能源安全的特大型国有重点骨干企业。公司以投资、建设、运营电网为核心业务,承担着保障安全、经济、清洁、可持续电力供应的基本使命。
公司经营区域覆盖26个省(自治区、直辖市),覆盖国土面积的88%以上,供电服务人口超过11亿人。公司注册资本8295亿元,资产总额38088.3亿元,稳健运营在菲律宾、巴西、葡萄牙、澳大利亚、意大利、希腊、中国(香港)等国家和地区的资产。
历史沿革
中国电力工业具有140年的历史。
1949年中华人民共和国成立后,电力工业管理体制历经多次变化,历经燃料工业部、电力工业部、水电部、能源部,到1993年成立电力工业部。
1997年,国家电力公司成立,与电力工业部实行两块牌子、一套班子运行。
2002年,国务院实施电力体制改革,决定在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建国家电网公司,由中央管理。由国务院授权国家电网公司,作为原国家电力公司管理的电网资产出资人代表。
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